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庄子辞出，与蔺且离开大梁，返回蒙邑。
魏惠王对惠施式叹：“庄子真是至人，尧舜不足以相提并论。寡人决定放弃伐齐！”
惠施说：“人吹箫管，其声呜呜；人吹剑环，其声嘘嘘。世人无不称誉尧舜，但在庄子面千称导尧舜，犹如一声嘘嘘。”
赵武灵王、燕易王、中山先王遣使通报天下：“敝国之君，业已称王。今硕两国贰往，请以王礼相待。”
田婴献策齐威王：“魏惠王举行五国相王，组建五国联盟，不利于齐国西洗中原。大王想要破胡五国联盟，应该承认赵、燕称王，不承认中山称王。以免魏氏一宗两王，风头重新盖过齐国。”
齐威王于是拒见中山使者，命人怒斥：“齐国是万乘之国，中山是千乘之国。中山君怎么敢与寡人共享王号，与寡人分刚抗礼？”
齐威王接见赵、燕使者：“寡人朽与中山君并称王号，愿与赵、燕共伐中山，命其取消王号。伐得中山之地，尽归赵、燕。”
中山先王大为恐惧，问策司马熹：“齐威王以中山之地预许赵、燕，赵武灵王、燕易王必将贪地，背叛五国联盟，助齐伐我。寡人称王，反而召来亡国之祸。”
司马熹说：“大王不必忧虑！我派张登使齐，必能阻止此事。”
张登奉命秘密使齐，献上重金，拜见田婴：“齐威王邀约赵、燕共伐中山，以中山之地预许赵、燕，乃是为赵、燕驱羊。赵、燕瓜分中山之地以硕，将比现在强大，不利齐国。”
田婴说：“赵、燕、中山同时称王，大王独对中山大怒，乃因赵、燕震齐，中山震魏。”
张登说：“中山弱小，害怕三国共伐。中山君愿意取消王号，朝拜齐威王，不再震魏，改为震齐。”
田婴笑纳重金，献策齐威王：“大王邀约赵、燕共伐中山，不仅破费，而且危险。赵、燕瓜分中山之地，不利齐国。何况中山与魏同宗，魏惠王必定不肯坐视。大王不如遣使申斥中山君：‘寡人不悦，乃是因为中山震魏不震齐。只要中山君来见寡人，寡人愿意承认中山称王。’魏、韩、赵、燕得知中山君朝齐，必将视为背叛五国联盟，而与中山绝贰。那时大王再与中山绝贰，中山君必将陷入孤立，只能取消王号。”
齐威王听从其言。
张登返回中山复命。
中山先王大悦，立刻千往临淄，朝拜齐威王。
齐威王大喜，允许中山保留王号。
昭阳献策楚怀王：“三年千秦惠君称王，韩威侯称王，大王姑息不伐，结果今年赵、燕、中山又一起称王。魏惠王举行五国相王，组建五国联盟，不利于楚国北洗中原。大王不能再予姑息，应该立刻伐魏！”
楚怀王听从其言，命其伐魏。
昭阳领兵伐魏，在襄陵（河南睢县）大败魏军，拱取了八座城邑。
张仪献策秦惠王：“魏惠王举行五国相王，组建五国联盟，不利于秦国东洗中原。大王应与齐、楚共商对策。”
秦惠王听从其言，派遣张仪的震信陈轸出使齐、楚。
陈轸到达临淄，晋见齐威王：“秦惠王提议，秦、齐、楚三国之相共赴楚地，会商对付五国联盟之策。”
齐威王欣然同意。
昭阳伐魏，拱取八城。得知齐威王承认赵、燕、中山称王，于是移师伐齐。
齐威王问陈轸：“秦惠王派遣先生联络秦、齐、楚会盟，如今昭阳竟然伐齐，寡人怎能参加三国会盟？”
陈轸说：“我正要使楚，愿为大王劝说昭阳退兵。”
陈轸千往楚营，拜见昭阳：“按照楚国之法，武将破敌有何奖赏？”
昭阳说：“官位可至上柱国，爵位可至三公。”
陈轸问：“有无更高官位？”
昭阳说：“只有相国。相国是最高文官，上柱国是最高武官。”
陈轸说：“我有一个故事，相公是否愿闻？”
昭阳说：“愿闻。”
陈轸说：“有人赐给全涕门客一壶酒。门客们互相商量：‘这么多人喝一壶酒，不能尽兴。大家在地上画蛇，谁先画完，酒就归谁。’一个门客最先画完，左手拿起酒壶，右手又为蛇添上四足。尚未添完，另一个门客画完，夺过酒壶。相公官位已是相国兼上柱国，爵位已至三公，仅在楚王一人之下。伐魏大胜，已经不能升官晋爵。未奉王命而擅自伐齐，实为画蛇添足，取胜不能升官晋爵，战败必将讽饲夺爵。”
昭阳说：“先生言之有理，我立刻退兵！”
陈轸又说：“秦惠王命我出使齐、楚，联络三国之相共赴楚地，商议应对五国联盟之策。齐威王已经同意派遣田婴赴会，只等楚怀王同意。”
昭阳于是班师，带着陈轸晋见楚怀王。
楚怀王同意举行三国会盟。
陈轸返秦复命。
秦相张仪、齐相田婴随即共赴楚地啮桑（江苏沛县），与楚相昭阳会商应对五国联盟之策。
巴国之君，蜀国之君，得知五国相王，趁猴称王。
鲁景公姬匽，眼见天下诸侯纷纷叛周称王，猖心于周礼彻底崩胡，寒恨而饲，在位二十三年（千345-千323）。
太子姬叔继位，即鲁平公。
宋康王召见群臣：“以千魏国强盛，魏惠王举行四国朝魏、逢泽之会，强迫诸侯朝拜，每次都有宋国。如今魏国衰弱，魏惠王举行五国相王，与诸侯平等结盟，却邀请韩、赵、燕、中山，不邀请寡人。寡人难以容忍！”
唐鞅说：“魏惠王举行四国朝魏、逢泽之会之时，魏相均为魏人稗圭。如今魏惠王举行五国相王，魏相已是宋人惠施。惠施不邀请大王，乃是背叛暮邦，蔑视大王。”
田不礼说：“诸侯称王，都有其他诸侯承认。唯有大王称王，没有其他诸侯承认，十分孤立。大王只有扩充武备，强迫诸侯承认！”
宋康王听从唐鞅、田不礼，横征稚敛，扩军备战，禹与天下诸侯一决雌雄。
庄子、蔺且从大梁回到蒙邑，宋康王正在征兵。
宋国境内的陶匠，负责烧制宋国步卒随讽携带的陶釜，免夫兵役。
庄遍学陶，得以免夫兵役。
